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          私营业主的投资改良方案 保住来之不易的财富

          作者: 佚名  上传时间:2009-02-18  浏览:140
          陈先生自己经营了一家家电维修公司,一度生意十分兴隆。但近年来由于家电市场结构转变,同行竞争加剧,陈先生公司的利润开始呈下滑趋势。陈先生通过努力经营,虽然每年有近30万元的收入,但这样的收入在未来几年却未必能够有保证了。他希望通过资本市场的操作,帮助自己保住这笔来之不易的财富。
            专家建议:虽然目前陈先生的收入较多,但理财结构明显不合理,近50%的资产都在银行里,建议陈先生进行以下财务规划:
            1、留出月支出2.5倍的活期存款,作为一级流动保障资金,约5万元。
              2、购买月支出5倍的货币基金,作为二级流动保障资金,约10万元。
              3、基于对股权投资长期回报的稳定性和高收益性,我们设计了这样一种股权投资方案:在前5年里,让陈先生的股权投资比例逐步增加,在第5年达到40%这样一个顶峰,并在后15年里将这个比例逐步减少到30%,从而使陈先生年老时,有一个风险较低的投资组合。
              4、同时进行低风险的债券投资:前5年内,让陈先生的债券投资比例逐步达到总资产的25%,并在后15年里,将这个比例逐步增加到50%,这也是为了让陈先生年老后,投资组合的风险较低。 

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          关键字: 私营 业主 投资 方案 保住

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